Forum.Agro.kg: Отчет «по исследованию рынка семян овощных культур, саженцев и удобрений в цепочке добавленной стоимости плодоовощного сектора Кыргызстана». - Forum.Agro.kg

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Отчет «по исследованию рынка семян овощных культур, саженцев и удобрений в цепочке добавленной стоимости плодоовощного сектора Кыргызстана». Скачать

#1 Гость_admin_*

  • Группа: Гости

Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:23

Скачать Полную версию Отчета

«по исследованию рынка семян овощных культур, саженцев и удобрений в цепочке добавленной стоимости плодоовощного сектора Кыргызстана».

Прикрепленный файл  131201 Agroinput Supplies Study.pdf (1,64МБ)
Количество загрузок:: 142



Отчет «по исследованию рынка семян овощных культур, саженцев и удобрений в цепочке добавленной стоимости плодоовощного сектора Кыргызстана».
2013год Содержание
• Содержание.........................................................................................................................2
• Введение.............................................................................................................................3
• Описание проекта по исследованию............................................................................4
• Цели и задачи................................................................................................................4
• Методология исследования.........................................................................................4
• Порядок выполнения...................................................................................................5
• Участники исследования и источники информации................................................5
• Трудности при проведении исследования.................................................................6
• Ситуация в Кыргызстане по использованию удобрений.................................7
• Ситуация по использованию минеральных удобрений..................................7
• Ситуация по использованию органоминеральных удобрений........................12
• Ситуация по использованию органических удобрений.........................................14
• Ситуация в Кыргызстане по использованию пестицидов......................................15
• Потребность и обеспеченность в пестицидах в КР.....................................15
• Анализ использования пестицидов.........................................................18
• Ситуация в Кыргызстане по использованию семян овощных культур..........21
• Ситуация в Кыргызстане по производству саженцев плодовых культур.........28

• Роль государства в регулировании рынка с/х материалов...........................33
• Заинтересованность поставщиков в сотрудничестве с с/х консультантами ....37
• Основные выводы по исследованию........................................................41
• Использованные материалы...................................................................43
Введение
На сегодняшний день в сельскохозяйственном секторе страны остро стоит проблема обеспечения фермеров необходимыми качественными средствами производства , а именно семенами овощных культур, удобрениями и средствами защиты растений. В настоящее время в Кыргызстане используются семена, саженцы и удобрения различного происхождения, цены и качества. Большая их часть импортируется из разных стран мира и разными компаниями. Отсутствует четко налаженная связь производителей, переработчиков сельхоз продукции с поставщиками средств производства. Также с развитием перерабатывающей отрасли сельскохозяйственной продукции в нашей стране есть реальная необходимость сконцентрировать особое внимание на семенах и саженцах c/х культур, которые наиболее востребованы на сегодняшний день и/или имеют наибольший экспортный потенциал. Назрела необходимость в проведении исследования рынка средств производства в динамике развития за последние годы.
Сотрудниками Ассоциации Агробизнесменов Кыргызстана (ААК) «Жер Азыгы» было инициировано проведение исследования по изучению ситуации на рынке средств производства для сельского хозяйства, с минеральными удобрениями, пестицидами, семенами овощных культур и саженцами плодовых культур в Кыргызской Республике.
В данном отчете отражена ситуация с поставками, ценами и системой реализации данных средств производства в Кыргызской Республике в контексте сельского хозяйства, а также роль государства в регулировании рынка с/х материалов.
Исследовательская команда благодарит специалистов департаментов Министерства сельского хозяйства и мелиорации - Департамента химизации и защиты растений, Республиканской государственной семенной инспекции, Государственного центра по испытанию сортов и генетическим ресурсам растений , сельскохозяйственные консультационные организации, поставщиков средств защиты растений, удобрений и семян овощных культур, а также фермеров\частных прелпринимателей, производителей саженцев плодовых культур за участие в проведении данного исследования и предоставление необходимой информации.
Особую благодарность ААК «Жер Азыгы» выражает голландской организации ICCO\ Хельветас за финансовую поддержку в проведении данного исследования.
• Описание проекта по исследованию
• Цели и задачи
Цель проекта:
«Проведение исследования рынка семян овощных культур, саженцев плодовых культур, удобрений и средств защиты растений в цепочке добавленной стоимости плодоовощного сектора Кыргызстана».
Основные задачи:
1) Изучение основных поставщиков средств производства для сельского хозяйства по следующим категориям:
• Удобрения
• Средства защиты растений
• Семена овощных культур
• Саженцы плодовых культур
• Разбивка средств производства с\х по стране происхождения.
• Изучение дистрибуции\ продаж средств производства и потребления по северу и югу страны.
• Роль государства в регулировании рынка с/х материалов
• Изучение заинтересованности поставщиков в сотрудничестве с с/х консультантами
• Методология исследования
Для достижения поставленной цели исследования применялись следующие виды методов сбора и анализа информации:
• Интервью - в сочетании с анкетированием, которое на основе вопросов позволило собрать больше информации.
• Сбор и анализ документов - совокупность методических приемов и процедур, применяемых для извлечения информации из документальных источников при изучении ситуации.
• Анализ вторичной информации - работа со статистическими данными, структурирование, анализ и выработка выводов, рекомендаций.
0

Куплю-Продам недвижимость в Кыргызстане Яндекс.Метрика

#2 Гость_admin_*

  • Группа: Гости

Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:35

• Участники исследования и источники информации

• Компании\ частные предприниматели поставщики средств производства для сельского хозяйства- удобрений, пестицидов и семян овощных культур 21 компания и ч\п из Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и г.Бишкек;

• Фермеры и частные предприниматели производители саженцев плодовых культур Ошской, Баткенской областей и вокруг г.Бишкек 25 человек;

• Департамент химизации и защиты растений при МСХМ в КР;

• Государственный центр по испытанию сортов и генетическим ресурсам растений при МСХМ в КР;

• Республиканская государственная семенная инспекция при МСХМ в КР;

• Сельскохозяйственные консультационные организации - 7 ( Чуй/ Талаская СКС,

ОФ «Биосервис», ОФ «СКС Джалал-Абад», ОФ «TES-center», ОФ «Мехр -Шавкат», ОО «АгроЛид» и ОФ Агробилим»);

• Донорские проекты IFDC/ KAED (USAID), GIZ.

• Ассоциация семеноводов в КР

• Финансовые институты кредитующий с\х 3-Банк «Бай Тушум», «Аил Банк», МКК «Мол Булак».

• Интернет

• Трудности при проведении исследования

Каких-либо серьезных проблем в плане доступа к людям, информации и ресурсам, а также на уровне личного общения в ходе проведения исследования не возникло. Особенно следует отметить открытость, доброжелательность фермеров производителей саженцев плодовых культур и их готовность помочь.

Но следует отметить, что в процессе исследования возникли следующие сложности:
• Недостаток и отсутствие достоверной информации

• Не готовность предоставлять информацию

Недостаток и отсутствие достоверной информации

Не все запрашиваемые документы можно было получить от организаций. Причиной являлось не столько нежелание представлять документы, сколько их отсутствие. В результате информацию пришлось собирать большей частью через другие источники информации.

Кроме того, возникли сложности с получением достоверной информации, так как государственные структуры не ведут учет и сбор данных по исследуемому рынку саженцев плодовых культур, также нет данных по количеству завозимых семян овощных культур. В связи с чем сравнительный анализ данных проводился основываясь на результатах опроса частных предпринимателей.

Не готовность предоставлять информацию

• Несмотря на то, что речь шла об исследовании, достаточно важном для республики, не все были готовы делиться информацией. В особенности, это касается государственных структур. В частности руководитель департамента химизации и защиты растений при МСХМ в КР не хотел давать ни каких данных по компаниям импортирующим удобрения, ссылаясь на запрет со стороны СНБ, в связи с возможностью использования аммиачной селитры для изготовления взрывчатых веществ и возможностью использования террористами ;

• Некоторые компании не могли дать ответы на поставленные вопросы, так как не проводят четкого анализа в ведении своего бизнеса, например в частности по вопросу реализации товаров поступивших из разных стран, по каналам сбыта продукции и т.д.

• Некоторые компании поставщиков средств производства не хотели делиться информацией по объемам поставок, реализации и ценам. Это говорит о непрозрачности ведения бизнеса в КР, о наличии высокого уровня теневого бизнеса и контрабандного завоза товаров на рынок.

• Минеральные удобрения

• Ситуация по использованию минеральных удобрений
Анализ рынка минеральных удобрений за 2010-2013 годы, показал, что отечественное производство минеральных удобрений в Кыргызстане отсутствует и исследуемый рынок полностью зависит от импортных поставок. Основными странами-поставщиками минеральных удобрений являются Республика Узбекистан, Российская Федерация и Республика Казахстан.

Диаграмма №1 . Завоз минеральных удобрений в разрезе стран

* Источник: ДХЗР МСХМ

Наибольшую долю на кыргызском рынке занимают узбекские удобрения до 60% , даже несмотря на отсутствие в 2011 и 2012 годах прямых поставок минеральных удобрений из этой страны. На территории Узбекистана в Ферганской долине имеется 3 азотно-туковых завода: в городах- Чирчик, Фергана и Навои, а в городе Алмалык Ташкентской области выпускаются фосфорные и сложные удобрения. С 2011 года Узбекское Правительство ужесточило контроль на границе, что в результате привело к сокращению поступления минеральных удобрений, особенно на юге страны.

Общая потребность сельского хозяйства КР в минеральных удобрениях, по агротехническим нормам потребления, в среднем составляет около 340,8 тыс. тонн. При этом ежегодно потребность удовлетворяется за счет импортных поставок в среднем только на 30%. (график №2)

График № 2. Потребность и внесение минеральных удобрений в Кыргызстане

* Источник: ДХЗР МСХМ

График № 3. Импорт минеральных удобрений в Кыргызстан за 2007-2013 гг.

*Источник: ДХЗР МСХМ

За 2010-2013 годы наибольший объем импорта отмечался в 2011 году на уровне 107,7 тыс. тонн, наименьший объем на уровне 81,25 тыс. тонн в 2012 году.
Как видно из выше приведенной диаграммы №4 завоз минеральных удобрений по областям в КР в 2011 и 2012 годах, наибольшее количество удобрений было завезено в Джалалабадскую область 33-38%, В Ошскую область 23-20%, а наименьшее в Нарынскую и Иссык-кульские области 2-4%.

Анализ фактически завезенного удобрения показывает, что южные области республики потребляют до 70% завозимых в страну удобрений.

Согласно предоставленной компаниями поставщиками информации, поставки минеральных удобрений из Узбекистана осуществляются транзитом через Казахстан при участии казахстанских посреднических фирм (перекупщиков), что влияет на стоимость аммиачной селитры в южных областях республики за счет издержек на транспортные расходы за доставку с севера республики, примерно на 2,0- 3,0 сом\кг. ( сравнительная таблица №5 по ценам на минеральные удобрения прилагается )

Наиболее высока потребность в минеральных удобрениях в южном регионе. Относительно цен на аммиачную селитру в южном регионе картина выглядит следующим образом: в 2009 году цена на аммиачную селитру узбекского производства в фирме ОсОО «Ош
Крастекс»(компания поставлявшая в страну до 70 тысяч тонн в год) была установлена в пределах 8,30-9 сом/кг. В 2010 году после событий в южном регионе фирма ОсОО «Ош Крастекс» закрылась и частники реализовывали удобрения на рынке до 23-24 сом/кг, то есть рост цен составил в 2,7 раза.

До июня 2010 года стоимость аммиачной селитры производства РФ составляла 15-17 сом за 1 кг, после одностороннего закрытия границ Республики Узбекистан, в связи с тем, что спрос превысил предложение во время вегетационного сезона цены в южных областях республики достигли 30,0- 35,0 сом за 1 кг.

В 2013 году возобновились легальные поставки ОсОО «Агромет» напрямую из Узбекистана, что привело к незначительному снижению цен на рынке.

График № 5. Информация о средних ценах на аммиачную селитру в Кыргызской Республике на период с 2003 по 2013 годы.

* Источник: ДХЗР МСХМ

Также следует отметить, что в республике более 95% применяемых удобрений приходятся на долю азотных удобрений (аммиачную селитру), 4,5 % - фосфорные (аммофос, суперфосфат ) и 0,5 % - калийные. Калийные удобрения практически не завозятся, при потребности в 60,0 тыс. тонн, фосфорные удобрения при потребности в 79 тыс. тонн, завозятся около 10-15 тыс. тонн. Объемы и виды завозимых удобрений в Республику зависят не только от спроса на них от сельских товаропроизводителей, но и от цены на них.
Поставку минеральных удобрений осуществляют нижеследующие фирмы:
Российская Федерациия Республика Казахстан Республика Узбекистан
ОсОО «Албер» ОсОО «Агрохимия» ОсОО «Агромет»
АО «Гея» ОсОО «Албико» ОсОО «Фазенда Френд»
ОсОО «Агрохимпром» ОсОО «Агростайл» ОсОО «Олигарх Трейд»
ОсОО «Юлита»

* Источник: ДХЗР МСХМ
Список компаний поставщиков удобрений с контактами прилагается к отчету. (приложение №1).

Следует отметить, что обеспечение удобрениями также осуществляться и за счет приграничной торговли, особенно в южных областях республики - в объемах порядка 20,0 тыс. тонн. (неофициальная информация ). Львиная доля импорта удобрений проходится на контрабанду из Узбекистана и Казахстана.

Система дистрибуции удобрений в основном осуществляется компаниями поставщиками оптом 70% со складов на прямую крупным фермерским хозяйствам, и 30% для мелких фермеров на всех крупных рынках и районных центрах возделывания сельскохозяйственных культур.

• Ситуация по использованию органоминеральных удобрений.

В связи с подорожанием минеральных удобрений и закрытием границы с Республикой Узбекистан в Кыргызстане наблюдается увеличение объемов применения органоминеральных удобрений и их распространения среди фермеров и крестьян республики. Компаниями поставщиками ведется активная работа по расширению объемов их завоза в республику.

Завоз органоминеральных удобрений увеличивается с каждым годом, в 2008 году было завезено 5 тонн, в 2011 году завезено в объеме 53 тонн, которых было достаточно для проведения внекорневой подкормки всех сельскохозяйственных культур в периоды их вегетации на площади 53,0 тыс. га, т.е. из расчета 1 литра на 1 га, что соответствует 7950 тоннам аммиачной селитры из расчета нормы внесения 150 кг на 1 га. В 2013 году объем завоза увеличился до 350 тон.(таблица №6)

График № 6. Динамика поставок органоминеральных удобрений в Кыргызскую Республику за 2008-2013 гг.

* Источник: ДХЗР МСХМ

На рынке в наличии имеются более 40 видов органоминеральных удобрений, наиболее распространенные «Акварин», «Лифдрип», «Кристалон», «Растворин», «Универсал», нормой расхода до 1 кг на 1 га, стоимостью за 1 кг 150-200 сомов. По результатам опроса компаний поставщиков можно сделать вывод, что на севере страны реализуется более 70% ввозимых органоминеральных удобрений.

Органоминеральные удобрения в Кыргызскую Республику поставляют нижеследующие компании (полный список компаний с контактами прилагается, приложение №2 )
Наименование страны импортируемых
№ Наименование компании удобрений
Евросоюз РФ Другие страны Китай
1 ОсОО «Агриматко Лтд» в КР Франция Испания - Турция Китай
2 ОсОО «Пестициды» Финляндия Россия - -
3 ОсОО «Агрохимия» Испания - Израиль -
4 ОсОО «Альбиагро» - Россия - -
5 ОсОО «Агропак» Италия - - -
6 ОсОО «Агростайл» Испания - Израиль -
7 ОсОО «Nagro kg» - Россия - -
8 ОсОО «Гея» - Россия - -
9 ОсОО «Голландские семена» - - - Китай

*Источник .Результаты опроса компаний в ходе исследования.
Органоминеральные удобрения в Кыргызскую Республику завозятся из таких стран, как Российская Федерация, Финляндия, Израиль, Испания, Франция, Турция и Китай, наибольшая доля завоза приходится на Израиль 58% и Российскую Федерацию 22%. Данные из диаграммы №7.

Диаграмма № 7. Завоз органоминеральных удобрений в разрезе стран в КР в 2013 году

*Источник. Результаты опроса компаний в ходе исследования.

В Кыргызстане в г. Бишкек ОсОО «Адаид» наладил местное производство органоминерального удобрения «Кыргыз-Гумат», которое рекомендовано использовать для подкормки при проведении вегетационных поливов всех сельскохозяйственных культур, нормой расхода 1 литр на 1000 литров воды на 1 гектар, при его отпускной цене 100 сомов. При стоимости 1 кг аммиачной селитры в 17-21 сом за 1 кг, разница в общем объеме составляет 2750 сомов в пользу органоминеральных удобрений. Которые к тому же содержат в себе высокий процент макро- и микроэлементов, легко усваиваемых растениями и поэтому более эффективных.

Производственные испытания «Кыргыз-Гумат» за предыдущие 4 года на посевах фасоли в Таласской области, на посадках картофеля и посевах пшеницы в Кеминском районе, на плодовых насаждениях в Иссык-Кульской области показали, что урожайность этих культур возрастает в 1,5 раза. (источник ДХЗР МСХМ ).

• Ситуация по использованию органических удобрений.

Почвы земледельческих зон республики бедны на органические вещества (гумус). Содержание гумуса в пахотном слое колеблется в пределах 1,0-3,0 %. Интенсивное использование земли приводит к снижению запасов гумуса, что в свою очередь приводит к значительной потере почвенного плодородия, развитию водной эрозии и деградации почв. Многие пахотные почвы уже потеряли 20-45 % гумуса по сравнению с целинными аналогами. Гумус является запасным фондом питательных веществ, поэтому для сохранения и пополнения гумусом почвы необходимо обязательно иметь севообороты с многолетними травами и регулярно вносить в почву органические удобрения. В 2010 году было внесено 393,2 тыс. тонн органических удобрений, что почти в 2 раза меньше, чем в 2006 году (таблица 8), но с 2011 года наблюдается тенденция роста использования органических удобрений.
Таблица № 8. Внесение органических удобрений по областям КР, тыс. тонн
Наименование региона 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Баткенская область 7.6 8.4 4.8 4.9 9.7 10.9 4.981
Джалал-Абадская область 5.5 26.5 69.4 94.4 58.3 57.2 63.850
Иссык-Кульская область 34.4 20 142 81.1 146 151.4 185
Нарынская область 96.2 82.8 99.6 88.6 85.6 100.2 104.595
Ошская область 296.2 229.1 298.1 32.3 28.6 25.2 24.300
Таласская область 175.2 22.8 24.8 25.8 31.9 33.4 31.225
Чуйская область 34.6 40.2 59 48.8 33.1 22.7 28.840
Всего 649.6 429.8 697.7 375.9 393.2 401.0 442.791

* Источник: ДХЗР МСХМ
По приведенным цифрам в таблице №9 наибольшее количество органических удобрений при выращивании овощей используется в Чуйской, Джалал-Абадской и
Нарынской областях , наименьшее в Баткенской области.

Таблица № 9. Внесение органических удобрений на овощные культуры в 2012 году по областям КР, тыс. тонн
Наименование региона 2012
Баткенская область 545
Джалал-Абадская область 9.450
Иссык-Кульская область -
Нарынская область 8.620
Ошская область 1.140
Таласская область 4.690
Чуйская область 10.020
Всего 34.465

*Источник: ДХЗР МСХМ
• Пестициды

• Потребность и обеспеченность в пестицидах в КР

Природно-климатические и почвенные условия Кыргызской Республики обуславливают возделывание разнообразных сельскохозяйственных культур. Потери, которые несёт сельское хозяйство страны от вредных организмов, вынуждают производителя сельскохозяйственной продукции проводить в широких масштабах мероприятия по защите растений, используя при этом различные типы пестицидов.

В Кыргызской Республике пестициды никогда не производились. Для нужд сельского хозяйства коммерческими структурами импортируются разрешённые для применения пестициды. При ввозе продукции через границу проводится контроль ввозимой продукции, который осуществляется со стороны Департамента химизации и защиты растений при МСХ КР. В Департаменте химизации и защиты растений имеются списки разрешенных и запрещенных пестицидов для применения на территории КР. При ввозе продукции, препарат проверяется на наличие в перечне разрешенных препаратов и на контроль токсичности в лаборатории

В случае, если препарат не включен в список разрешенных и запрещенных препаратов, ДХиЗР проводит испытание данной продукции на экспериментальных участках, проверяет на токсичность в лаборатории и если продукция безопасна и соответствует стандартам, то название препарата вносится в перечень разрешенных препаратов и дается разрешение на ввоз продукции для продажи.

Следует отметить, что несмотря на предпринятые меры по контролю ввозимой продукции, а это только касательно компаний завозящих продукцию легально, на рынке в свободном виде продаются запрещенные препараты, в частности, можно легко обнаружить на рынке дуст или ДДТ, которые до сих пор пользуется хорошим спросом у фермеров. Появление запрещенных препаратов стало возможным за счет контрабандного завоза из соседнего Китая, они завозятся под видом товаров широкого потребления и их завоз совершено не контролируется со стороны государственных органов.

Согласно данным полученным от Департамента химизации и защиты растений при МСХ КР, ежегодный средний объем потребления химических пестицидов составляет 420-450 тонн. В советское время данный показатель составлял более 5000 тонн ежегодно (5200-5400), из них 2000 тонн составляли препараты серы, которые в основном использовались на хлопке (препараты серы не считаются опасными для окружающей среды).

Исходя из данных, видно, что ежегодное использование химических средств защиты растений значительно уменьшилось в стране, Общий объем поставок пестицидов в Кыргызской Республике значительно уменьшился, начиная с 1990 года (таблица №10). Это связано не только с распадом Советского Союза, разрывом существовавших хозяйственных связей, низкими финансовыми возможностями крестьянских и фермерских хозяйств, но и с уменьшением норм расхода препаратов на 1 га. Соответственно уменьшилась нагрузка на посевные площади: если в 1990 году нагрузка на 1 га по республике составляла около 3,7 кг, то в 2003 году - около 1 кг (без учета серы). Это объясняется весьма низкими нормами применения современных пестицидов на 1 га (от 0,01 кг/га).

График № 10. Динамика завоза пестицидов в КР за период с 1970 по 2013 гг.

В 2011 году по сравнению с 2006 годом общий объем завоза пестицидов сократился более чем в 2 раза - с 934 тонн до 378,5 тонны, зато в 2013 году завоз увеличился в два раза по сравнению с 2011 годом. Как видно из таблицы №11 наибольшую часть завезенных в 2013 году пестицидов составили инсектициды (44%), гербициды (40 %) и фунгициды с протравителями семян (16 %).
0

#3 Пользователь офлайн   Тиранда 

  • Дебютант
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 03 Июль 15
  • Агро Интересы:
    сотрудник НПО

Отправлено 03 Июль 2015 - 07:02

Не могу скачать файл, хотя зарегистрировалась, файл очень нужен. вернее информация по пестицидам. не могли бы вы скинуть мне на почту annypango1@mail.ru заранее спасибо
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей